剧团现任团长松岩出身梨园世家，6岁开始学习京剧，12岁报考风雷京剧团学员班，37岁成为剧团历史上最年轻的团长，几十年来见证了京剧的繁荣与兴衰。Lenny（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）是一个别育新闻记者，他的第二个老婆Amanda（海伦娜·邦汉·卡特 Helena Bonham Carter 饰）则是一个画家Amanda想要个孩子，因而她掉臂Lenny的否决领养了一个小孩，Lenny给他取名为Max。Max很是可爱，也很伶俐，在Lenny和Amanda的关爱下茁壮成长，转眼间已5岁了。但是Lenny却发现他和Amanda之间的豪情已愈来愈少。强烈的好奇心差遣着Lenny往寻觅Max的真正母亲。颠末多方探问，他找到了Max的母亲Linda（米拉·索维诺 Mira Sorvino 饰）。此时的Linda是一个演色情片的演员，也是一个妓女。Lenny试图改变Linda的糊口，两人常常聚在一路聊天。而另外一方面，Amanda也被画廊的合作者Jerry狠恶寻求。Linda终究在Lenny的帮忙下解脱了妓女的糊口，并和Lenny先容的男人起头约会。但是有一天，Lenny仍是发现了Amanda和Jerry的奸情......　　扮演Linda的米拉·索维诺凭仗此片取得奥斯卡最好女副角奖。